聚会召开情形

时间：2023年4月28日（星期五）10:00-11:00

所在：民生证券线上交流平台

上市公司接待职员姓名：

Z6尊龙凯时副总裁、董事会秘书刘佳漩

Z6尊龙凯时财务总监刘宇斌

Z6尊龙凯时证券事务代表万诗颖

聚会主要内容

公司于2023年4月28日通过民生证券线上交流平台召开了“Z6尊龙凯时谋划情形交流会”，围绕Z6尊龙凯时2022年度及2023年第一季度的谋划情形和以下主要问题与投资者举行了相同交流：

2022年，公司实现营业收入233,294.30万元，归属母公司股东净利润为-27,246.33万元，仍保存较多谋划亏损，在此先向列位投资者致以真挚的歉意
。公司在2022年前三季度的营业收入坚持5.81%稳固增添，并且前三季度中的每一个季度收入均为增添
。往年，公司第四序度的收入和毛利对整年的业绩孝顺较大，但由于四序度受到多重超预期因素的影响，公司在项目拓展、交付、结算、回款难题较大，公司第四序度的营业收入、归母净利润较上年同期划分下降了38.37%、1,152.69%，使得公司2022年度亏损未获得有用扭转
。但总体公司仍坚持了战略定力：一方面，公司一连增强用度管控，研发、治理用度合盘算上年同期降低了7,667.63万元，用度获得有用管控；研发评价系统一直获得优化升级，资源投放越发精准聚焦；优化刷新周全库存治理机制，存货周转率同比增添5.00%
。另一方面，公司增强回款治理等事情，2022年度谋划性现金流量继续坚持为正
。

2023年一季度，公司实现营业收入34,939.18万元，归母净利润-2,232.74万元，收入虽较上年同期有所下降，但收入质量显着改善，一季度的综合毛利率从上年同期的23.46%提升至31.39%，毛利额比上年同期增添1,521.79万元，再加上公司增强本钱管控、聚焦资源投放，一季度的销售、治理、研发三项用度合计比上年同期降低2,176.70万元，综合使得一季度亏损额同比大幅收窄，较上年同期减亏72.40%
。

在营业方面，公司在目今聚焦的两大主赛道也取得了一定的亮点效果
。

（一）车联网及智慧交通赛道：车路协同市场攻克广州番禺和花都两大智能网联树模区战争，签署大额订单；车载通讯市场前装T-Box产品告竣吉祥大客户主要车型的装车笼罩，成为其车联网的焦点供应商，并新增了多个头部Tier 1、主流车企、造车新势力等高价值客户；继广东省后，电子车牌营业之两轮车市场又继续迎来河北、浙江、福建等省份的快速突破，无邪车与电动自行车市场均坚持行业份额前线；铁路营业方面，公司准备多年的新一代列控GYK-160项目完成中铁磨练认证中心的CRCC认证并实现销售，将对公司未来十年孝顺主要收入及利润；结构铁路货运新市场，开拓轨道车调车作业防护产品市场，进一步拓展铁路视频物联网市场
。

（二）公共清静赛道：政府正在鼎力大举打造数字政府、增强执规则范化与信息化建设，公司恒久服务于政府和公安客户，对其营业性子有着深刻明确
。公司起劲加入了新警综微服务的编写，智慧执法系统的部、省、市多级结构取得起源效果，落地两个部级法制综合平台、两个省级非公安行业终端平台，一连牢靠山东、广东、云南等省级市场
。年度内还落地了大型的涉案财物平台项目
。近年来，公司一直在推行产品型战略转型，“物联网毗连及终端、应用”“警务终端及警务信息化应用”两大类均为自研产品型营业，“软件系统及解决计划”中自研产品比重越来越大，其中典范代表的有自研智能视频平台软件（视频云），报告期内打造了广东、广西、山东等主要阵地，三年百城战略稳步推行中
。

公司自从上市以来一直在思索“转变”，物联网、人工智能、大数据等可以应用在千行百业，公司致力于走物联网工业集群协同生长之路，在扎实做好两大战略主赛道营业的同时，正在逐步拓展新的物联网赛道
。报告期内，公司战略结构能源物联网板块，与中国电信告竣战略相助协议，加码数字能源赛道
。

1、公司一季度毛利率显著改善，主要缘故原由是什么？

回复：在改善公司整体毛利率水平方面，公司做了许多起劲，主要有三方面：一是公司自研产品生长迅速，一季度公司签署多笔自研产品占较量高的订单，自研产品在提高综合毛利率方面有较好的效果；二是营业结构的转型，公司聚焦战略赛道及产品型营业，收入质量获得有用改善
。三是供应链实验一连降本的政策，在包管交付的条件下供应链本钱有了一定的降低
。

2、公司一季度整体业绩有了较大的改善，公司对二季度以及下半年的业绩有何预期？

回复：公司2023年第一季度业绩有了显着的改善，从现在情形来看，上半年业绩预计会优于同比
。现在经济正处于一连苏醒阶段，以是公司对下半年的生长也坚持乐观预期
。

3、公司与百度和华为等企业现在相助情形怎么样，主要相助领域在哪方面，提供什么样的产品？

回复：公司与华为坚持着恒久战略相助，Z6尊龙凯时是华为领先级ISV、生态相助同伴，与华为团结建设了多个工业同盟
。双方在智慧新警务、视频全息化、视频云、智能交通等营业领域均有深入相助及标杆案例
。Z6尊龙凯时是华为交警营业的天下优选集成商，是华为天下交警营业领域的四家总集之一
。Z6尊龙凯时被华为授予“2022年公共事业系统部优异相助同伴”（安平领域），是华为在全球安平领域规模内唯一获此殊荣的相助同伴
。

公司现在与百度的战略相助重点聚焦于智能驾驶、智能汽车和车路协同领域，好比百度在广州的车路协同项目，公司主要提供路侧装备产品
。

4、公司现在是否有结构算力类的产品？

回复：公司现在主要聚焦在物联网详细应用层面的产品，现在并没有直接结构算力方面的产品
。公司拥有12大研发中心，集团设中央研究院认真视频平台、AI算法的深度研发和应用，为集团各营业单位、产品线、子公司提供公共的、可复用的焦点手艺平台和组件
。研究偏向也主要是针对视频平台（以视频为焦点的融合手艺底座）和AI算法（聚焦细分场景&算法定制能力）
。在AI算法能力方面，公司自研的人工智能手艺实现了职员定位、雷视融合、行为剖析、事务识别、车辆识别等人工智能算法手艺突破，在自主知识产权的AI手艺底座构建中，实现领域模子、多异构平台适配等手艺的积累、优化、复用，一连提升算法开发效率与深度调优能力，一直加深对AI营业明确
。现在重点聚焦智慧执法、智能交通、智能运维等细分场景，同时兼顾集团种种营业场景下的定制化算法
。

5、公司对终端产品收罗的数据是怎样应用的呢？

回复：终端产品的数据应用需要团结客户对数据治理的要求以及权限思量
。关于政府、公安客户，一样平常会要求专网专线，数据的存储、传输、应用都由相关部分治理，公司不会直接使用相关数据
。关于一些果真性的数据，我们会加以应用
。

6、公司电子车牌营业现在希望怎样，未来主要向哪些区域推广？

回复：公司在汽车电子车牌领域深耕十余年，相关焦点专利几百项，拥有全系列的RFID读写装备产品息争决计划，目今在海内市占率属于头部份额，具有天下20+都会汽车电子标识项目落地的成熟履历，是海内亿元级都会项目的斩获者
。除此之外，针对都会交通拥堵及电动自行车的改装、超标、逆行、超速、闯红灯等违法违规乱象，公司电动自行车市场数字号牌营业也迎来迅猛生长，公司打造具备智能感知功效的电动自行车数字号牌，可实现涵盖备案信息化、精准化识别、执法智能化、智能研判剖析、治安防盗治理、社区智能管控等全链条羁系，实现统一的综合治理服务系统
。公司电动自行车数字号牌领域，累计斩获广东、河北、浙江、福建等区域的近万万量数字号牌订单，能较好的解决各地电动自行车治理方面的痛点，因此需求是较量明确的
。现在已逐步在各地涌现新的需求，我们会一连跟进并起劲加入
。

7、公司营业是否涉及两轮车车联网头盔？

回复：公司孵化的参股公司深圳摩吉智行科技有限公司主要聚焦于两轮车车辆联网产品的研发、生产和销售，现在暂不涉及两轮车车联网头盔，公司会起劲跟进相知趣关营业
。

8、公司未来业绩增添点有哪些？

回复：公司未来主要增添点有以下方面：

（1）车联网及智慧交通板块：①车联网产品获吉祥大客户大订单，随着海内前装市场一连增添，公司也结构了十余家整车厂的前装定点项目，未来发货量会一连提高，另外随着外洋市场情形稳固，公司也会继续拓展外洋营业；②公司结构多年的新一代列控GYK-160项目完成中铁磨练认证中心的CRCC认证，未来几年会带来一定的销售增量，另外公司正在结构的铁路货运、调车作业防护等新营业也会是很好的增添点；③天下两轮电动车的治理需求越来越强，同时也有更多的市场玩家一连涌入该市场，市场活跃度增添
。公司数字号牌产品也在广东省、河北省、浙江省、福建省等地形成批量发货，预计会在其他都会爆发更多需求；④车路协同领域，目今汽车与交通领域对“智能化”需求越来越强，公司深耕智慧交通行业多年，具有富厚的项目交付与系统运维履历，营业笼罩都会交通治理、综合交通运输治理、高速公路管控等领域，是海内少少数具备全域交通解决计划与焦点应用产品研发、全栈车联网产品笼罩、配套交通设计咨询妄想、大型集成项目交付的企业
。

（2）公共清静板块：公扎营业是公司的底座，随着经济苏醒，以及公司自研产品占比提高，公扎营业也会为公司业绩提供一定的增添支持
。

9、公司外洋收入总体占比不高，是否有外洋市场的拓展妄想？

回复：公司现在外洋营业主要以车联网后装产品为主，客户涵盖主要的Tier 1 供应商，近些年由于国际形势等因素，营业拓展受到了一定的限制，因此没有获得快速生长
。公司一直以来都很是重视外洋市场的拓展，随着情形稳固，公司后续将增强国际市场的拓展，提高产品的渗透率，并起劲拓展新客户
。

10、能否先容一下公司在卫星通讯领域方面的生长情形？

回复：公司在卫星通讯板块发力较早，2017年建设深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”），将相关团队自力出来
。星联天通是一家专业从事卫星通讯和卫星定位“通导一体化”产品及解决计划的国家级高新手艺企业
。公司建设了卫星工业“云+端（星云通治理平台+卫星终端）”的行业解决方法模式，在卫星通讯产品及解决计划、车规级高精度定位模组和终端领域均处于业界领先水平
。现在星联天通主要提供两大类产品，一是通讯终端，包括卫星通讯手机、卫星移动热门终端、天通物联网终端等，主要应用于海事、应急抢险、野外作业等领域，近些年也有些消耗端的需求涌现，如越野装备等
。第二大类产品是提供车规级的高精度定位模组产品，可以普遍应用于辅助自动驾驶等领域
。

同时，星联天通在2021年引入了外部投资者，现在已引入了包括深圳高新投、武汉星元等战略投资人，现在星联天通为公司参股公司
。

11、能否先容一下公司在机械人营业方面的结构？

回复：现在公司的参股公司广州Z6尊龙凯时机械人有限公司是巡逻机械人产品与计划提供商，拥有自主知识产权的机械人云平台、机械人AI算法、机械人OS、机械人低速无人驾驶等焦点手艺，Z6尊龙凯时机械人将聚焦于打造人机协同的智慧新安保模式，助力科技兴警
。

12、能否先容一下公司在6G领域的结构？

回复：公司一直在亲近关注6G手艺的生长及应用，后续会继续紧跟行业和手艺生长趋势，对要害焦点手艺、前瞻性手艺举行结构，增强公司的市场竞争力
。

13、公司未来是否妄想做股权激励？

回复：公司前期已经推出了第五期员工持股妄想和第三期股票期权激励妄想，这两项激励妄想仍在举行中，是公司现在的主要股权激励项目
。除集团层面的股权激励外，公司在子公司层面也陆陆续续推出了股权激励，从而对相关焦点主干实现更精准的激励
。

后续公司将凭证生长及谋划需要确定是否进一步推出新的股权激励妄想
。

14、能否详细先容公司与吉祥的相助情形，以及公司现在车载产品其他客户拓展情形？

回复：吉祥汽车是公司恒久、稳固的相助同伴，公司前装T-Box产品告竣吉祥大客户主要车型的装车笼罩，进一步成为其车联网的焦点供应商
。阻止现在，公司乐成中标吉祥汽车4G TCAM 2.0平台化项目，公司车载终端产品能力获吉祥认可；同时双方就5G T-Box产品项目也正在开展相助
。

公司累计交付车联网系列产品超万万台，拥有10余家主机厂（吉祥、长安、比亚迪、广汽、一汽、红旗、现代、智米等）、Tier1（德国大陆、先锋、均胜、延锋伟世通、摩比斯）客户的商用定点和应用案例，为其提供清静可靠的车联网无线毗连服务和车载终端产品，累计具有十余年的装车厂服务履历
。未来，会越发专注车联网领域的营业，致力于为车联网行业相助同伴、车主提供更好、更智能、更清静可靠的无线毗连和服务，争做车联网产品领域的先行者
。